Über uns

Wir haben uns schon früh mit den großen Konzepten der Wirtschaft befasst; bereits im Studium an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn konnten wir unsere Kommilitonen in Finanz- und Investmentfragen beraten. Anscheinend sind unsere Konzepte überzeugend gewesen, denn schon bald schlossen sich deren Eltern unserem Kreis an, und mittlerweile auch die Kinder. Die Atmosphäre des Freundschaftlichen und Familiären behalten wir bei, denn dies ist die Essenz unseres Unternehmens. Dieser neue Weg in der Finanzberatung ist unser Antrieb und unsere Leidenschaft.

Seit 1994 bieten wir also Lösungen rund um die Geldanlage und die Absicherung des Lebensstandards an – und seit 2007 machen wir dies in der jetzigen Unternehmensform.

Als Finanzmakler begleiten wir Sie heute bei der Vermögensplanung, dem Vermögens­aufbau und der Vermögens­sicherung mit ausgewählten Investmentfondslösungen von über 150 Investment­gesellschaften. Dabei sind Sie für uns nicht einfach nur „Kunden“, sondern in unserem Konzept von friends & family zugleich auch Vertraute – wie wir hoffen, es für Sie zu sein. Deswegen nehmen wir unsere Aufgabe sehr ernst und handeln stets verantwortlich – dies sind die Ideen, die wir geprägt durch unsere Ausbildung bei führenden Ökonomen entwickelt haben – zum Beispiel unserem ehemaligen Bundesbank­präsidenten Axel Weber und dem einzigen deutschen Wirtschafts­nobelpreisträger Prof. Reinhard Selten.

Durch sie inspiriert haben wir den beruflichen Einstieg zu den Finanzmärkten und speziell zu Investmentfonds gefunden.

Das gesamte Spektrum der Vermögensbildung runden wir als Versicherungsmakler durch geförderte Anlagekonzepte ab. Dazu zählen insbesondere sämtliche Durchführungwege der betrieblichen Altersvorsorge.

Aber auch private Vorsorgeprodukte wie die Basisrente und die Riesterrente können über Fondssparpläne und Versicherungslösungen umgesetzt werden.